I.개   요 

1.매각방법: 제3자 배정방식의 유상증자 등 외부자본 유치 

2.매각방식: 우선매수권자가 존재하는 공개경쟁입찰 방식 (Stalking Horse bidding 방식) 

3.입찰대상: 주식회사 지투하이소닉의 회생채권변제를 위한 제3자배정 방식 유상증자 참여를 통한 회사의 신규 
발행 주식 인수(입찰과 별도로 회사의 운영자금 대여 조건) 


II.진 행 일 정 

1.인수의향서 및 비밀유지확약서 접수 
-제출 기한: 2019년 4월 30일(화) 15:00까지(대한민국 표준시) 
-제출 장소: 매각자문사 삼일회계법인 ㈜지투하이소닉 M&A추진팀(서울특별시 용산구 한강대로 100) 
-제출 서류: 인수의향서 및 비밀유지확약서, 회사 소개자료 등 첨부서류(인수의향서 제출안내서 참조) 
-인수의향서 등 양식은 매각자문사로부터 수령 

2.예비 실사(Information Package 배부) 
-기간: 2019년 5월 3일(금) ~ 2019년5월 17일(금) 
-참가자격: 인수의향서, 비밀유지확약서 및 관련 첨부서류를 제출 후 심사를 통과하고 정보이용료를 납부한 입찰적격자에 한하여 자료 제공 
-입찰적격자별 예비실사 관련 일정 및 기간 등은 추후 매각자문사가 개별 통지함 

3.입찰서의 접수 
-제출 기한: 2019년 5월 22일(수) 15:00까지(대한민국 표준시) 
-제출 장소: 서울특별시 용산구 한강대로 100 
-제출 서류: 입찰안내서(예비실사 기간 중에 배부 예정)에 기재된 조건을 구비 


III. 기   타 

1.본 공고문은 정관 기타 회생회사의 내부 규정에 의한 단순 사실의 고지로서 주식회사 지투하이소닉의 M&A를 위한 청약 또는 청약의 유인에 해당하지 않음 

2.본 입찰은 공개경쟁입찰방식으로 진행되나, 입찰을 통해 선정된 최고득점자의 인수조건으로 우선매수할 수 있는 권리를 가지는 우선매수권자가 존재하며, 기타 자세한 사항은 인수의향서 제출안내서 및 입찰안내서를 참조바람 

3.원칙적으로 인수의향서 및 입찰서는 지정된 기일 내에 접수장소에 직접 제출한 것에 한해 유효함 
(우편, 팩스, 전자메일 접수는 불가) 

4.접수된 제반 서류는 취소, 철회, 회수, 교환 또는 변경할 수 없음 

5.상기 일정 및 내용은 회사 및 매각자문사의 사정에 따라 사전 통지 없이 변경될 수 있고, 이 경우 회사 및 매각자문사는 아무런 법률적 책임을 부담하지 아니하며, 상기 일정 및 내용 중 회생법원의 허가를 요하는 사항에 대하여는 그 허가가 내려져야 진행할 수 있음 

6.인수의향서 제출 기간이 경과할 경우 회사의 판단에 따라 인수의향서를 추가 접수 하지 않을 수 있음. 인수의향서 추가접수 여부에 대한 판단은 전적으로 회사의 고유 권한임 

7.인수의향서 및 입찰서의 심사, 우선협상대상자 및 예비협상대상자의 선정 등은 회사의 고유 권한으로, 모든 참가자는 그 결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없음 

8.회사 또는 매각자문사는 인수의향자에게 구 사주와의 연관성 등을 확인하기 위한 자료제출을 요구할 수 있고, 만일 이에 응하지 않는 인수의향자의 경우 인수자 또는 인수예정자 선정에서 배제될 수 있음 

9.본건 진행과 관련된 기타 세부 내용은 매각자문사(Tel: 02-3781-2315)로 문의 바람 

2019년 4월 8일